新时达涨停拟向特定对象定增募12.19亿发行价7.99元

新时达昨日晚间披露《2025年度向特定对象发行股票预案》。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为1,218,507,735.03元，扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金。

新时达同时披露《关于筹划重大事项进展暨公司股票复牌的公告》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2025年2月17日(星期一)开市起复牌交易。截至发稿，新时达涨停，报11.17元，涨幅10.05%。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在注册文件的有效期内择机发行。

本次向特定对象发行股票的发行对象为青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司，发行对象拟以现金方式全额认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行股票的价格为7.99元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。发行股票的数量为152,504,097股，未超过发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所主板上市交易。

2025年2月14日，纪德法、刘丽萍和纪翌与海尔卡奥斯工业智能签署了《股份转让协议》，纪德法、刘丽萍和纪翌同意将其所持上市公司66,306,129股股份转让给海尔卡奥斯工业智能。同日，纪德法、刘丽萍和纪翌与海尔卡奥斯工业智能签署了《表决权委托协议》《一致行动协议》，纪德法、刘丽萍和纪翌同意将其持有的上市公司剩余股份127,583,569股(占上市公司总股本19.24%)的表决权委托给海尔卡奥斯工业智能行使，且约定纪德法、刘丽萍和纪翌与海尔卡奥斯工业智能一致行动关系。上述股份转让及表决权委托、一致行动安排完成后，海尔卡奥斯工业智能拥有上市公司193,889,698股股份所对应的表决权，占上市公司总股本的29.24%，公司的控股股东变更为海尔卡奥斯工业智能，公司实际控制人变更为海尔集团公司。

2025年2月14日，海尔卡奥斯工业智能与上市公司签署附生效条件的《股份认购协议》，约定海尔卡奥斯工业智能拟以现金方式认购上市公司向特定对象发行的152,504,097股股份。

因此，本次发行的发行对象为公司的关联方，本次发行构成关联交易。

本次向特定对象发行股票后，按照本次股份发行上限计算，海尔卡奥斯工业智能预计将直接持有上市公司股份数量为218,810,226股。

本次向特定对象发行股票前后，公司控股股东均为海尔卡奥斯工业智能，不会导致公司控制权发生变化。