CounterpointResearch:英伟达NVDA.US拟采用智能

智通财经APP获悉，Counterpoint Research的报告称，英伟达计划在其AI服务器中使用智能手机式内存芯片，这可能导致服务器内存价格在2026年底前翻倍。

报告补充道，过去两个月，全球电子供应链受到传统内存芯片短缺的影响，原因是制造商将重心转向了适配AI应用半导体的高端内存芯片。

英伟达定于11月19日收盘后发布第三季度财报。

Counterpoint指出，一个新问题正在酝酿。英伟达近期决定更换所用内存芯片类型，以降低AI服务器的功耗成本，将服务器常用的DDR5换成LPDDR(低功耗双倍数据速率内存)。

报告提到，由于每台AI服务器所需的内存芯片数量远超智能手机，这一变更预计将催生行业难以应对的突发性需求。

报告还称，三星电子、SK海力士和美光科技等内存供应商，此前为聚焦高带宽内存(HBM)生产已削减产能。而高带宽内存是制造先进AI加速器的必需组件，这导致这些厂商的老式动态随机存取内存产品已出现短缺。

报告指出，随着芯片制造商考虑是否要调配更多工厂产能生产LPDDR以满足英伟达的需求，低端市场的供应紧张风险可能向上蔓延。

“未来更大的风险在于高端内存领域。英伟达近期转向LPDDR，意味着它将成为规模堪比大型智能手机厂商的客户——这对供应链来说是一次重大转变，而供应链难以轻易消化如此规模的需求。”Counterpoint表示。

这家研究公司预计，到2026年底，服务器内存芯片价格将翻倍。

服务器内存价格上涨可能会增加云服务提供商和AI开发商的成本。目前数据中心的预算已因图形处理器的创纪录支出和电力升级而居高不下，这可能会进一步加剧预算压力。